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Conseil en stratégie patrimoniale

Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Pour nous, l’humain est au cœur de la stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières est donc essentielRéaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.
 
S'attacher à bien vous connaître
 
Nous prenons le temps de bien vous connaître et de vous comprendre. La première démarche que nous faisons avec vous est de réaliser un audit patrimonial qui met en lumière la définition de vos choix de vie dans le temps, votre profil de risque, la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, afin de déterminer les solutions à mettre en œuvre pour vous.
 
 
Vous offrir un conseil pertinent et sur mesure
 
Une étude personnalisée vous est remise et commentée afin que nous puissions échanger et  partager nos convictions concernant votre patrimoine. Nos préconisations peuvent être juridiques, fiscales, financières ou immobilières. Nous les validons ensemble et les mettons en œuvre en sélectionnant en toute indépendance les meilleurs produits d’investissement.
 
 
Vous accompagner dans la durée
 
Dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, nous organisons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos  investissements. Nous réalisons régulièrement une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique.